自2013年冬奧會申辦啟動以來,在政策紅利的大力推動及大量資本入局的背景下,中國滑雪產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展?!?018中國冰雪產(chǎn)業(yè)白皮書》(以下簡稱“《白皮書》”)中顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2013年的1,177億元增長到2017年的3,976億元,增長率高達238%。
在未來幾年,冰雪產(chǎn)業(yè)仍有極大的發(fā)展空間。預(yù)計2018年將達到4,506億元,到2020年將突破6,000億元。2018年發(fā)布的“全國冰雪運動參與現(xiàn)狀調(diào)查”中顯示,目前我國累計參與冰雪運動的人口達到2.7億,已接近“3億人參與冰雪運動”的總體目標,這得益于政府政策的推動和資本企業(yè)的入局。
2013-2020 年中國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測
中國冰雪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
雖然全球冰雪產(chǎn)業(yè)起步較早,但冰雪產(chǎn)業(yè)在中國近年來仍是屬于新興產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)《白皮書》中的解讀,我國的冰雪產(chǎn)業(yè)處于市場啟動期,目前形成了“三大模塊兩大支撐”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
“三大模塊”為以交通、餐飲、住宿、活動等組成的冰雪旅游板塊,觀賽服務(wù)、賽事運營等構(gòu)成的冰雪賽事板塊,和培訓(xùn)指導(dǎo)、安全保障等組成的冰雪運動培訓(xùn)板塊,“兩大支撐”為冰雪裝備及冰雪營銷。
中國冰雪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖
一、冰雪旅游
冬奧會不僅提高了冰雪運動的普及度,更促進了冰雪旅游的發(fā)展。2016年中國冰雪旅游市場規(guī)模達到403.53億元,同比增長27.04%,增長速率超過中國旅游市場的總增長率。預(yù)計2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將達到1000億元的目標,市場潛力巨大。
其中,冰雪觀光成為冰雪旅游的主要類型,人數(shù)超過70%。其次是滑雪度假,總?cè)藬?shù)將近30%。
2015年我國僅擁有8個冰雪小鎮(zhèn),截止到2018年,我國已擁有26個冰雪小鎮(zhèn),預(yù)計2020年會達到40個左右,而冰雪小鎮(zhèn)的經(jīng)濟規(guī)模于總冰雪旅游市場規(guī)模占比超過一半,或成為冰雪旅游經(jīng)濟發(fā)展的最重要類型。
2007-2016年中國冰雪旅游市場規(guī)模及同比增長率
2015-2016年市場規(guī)模增長率比較
2016北方城市冰雪旅游市場占冬季旅游收入比例
冰雪旅游屬于新興領(lǐng)域,由資本企業(yè)投資的冰雪小鎮(zhèn)及度假村,通過頭部的互聯(lián)網(wǎng)旅游平臺發(fā)展冰雪旅游,例如:攜程、途牛、馬蜂窩、去哪兒等等。
二、冰雪賽事
冰雪賽事主要分為兩類:培養(yǎng)專業(yè)運動人才的競技類賽事和以擴大冰雪人群培養(yǎng)群眾基數(shù)的大眾娛樂類賽事。大眾娛樂賽事參與度高,而競技類賽事關(guān)注度高。
《白皮書》中數(shù)據(jù)顯示,我國舉辦的冰雪競技類賽事從2013年的39場增加到了2017年的79場,增長率102.6%。在冰雪運動普及度提高的同時,冰雪賽事的舉辦數(shù)量日漸豐富,體系也越加完善。
但是在《中國冰上運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017)》(以下簡稱“《藍皮書》”)中提到了受訪者中超過6成的人參加過滑冰運動,而冰球、冰壺等其他冰上運動不到10%,且絕大多數(shù)被訪者對冰上運動賽事的關(guān)注度不高。
可以看出,冰上運動領(lǐng)域的大眾參與種類較單一,大眾對賽事關(guān)注度較低的,可能造成的原因是對冰類運動的推廣力度還不夠,基礎(chǔ)設(shè)施及場館的缺少等。
冰雪賽事比例
2014-2025年國內(nèi)冰雪賽事總規(guī)模及預(yù)測
目前我國最具價值的冰雪賽事IP包括:“云頂杯”國際滑雪大賽、中國精英滑雪聯(lián)賽、新浪高山滑雪公開賽、雪山之王中國四季滑雪巡回賽、沸雪北京國際雪聯(lián)單板滑雪大跳臺等。
大眾冰雪活動包含:冰上之星中國巡演、鳥巢歡樂冰雪季、河北崇禮國際滑雪節(jié)、新疆阿勒泰冰雪游暨人類滑雪起源地紀念日等等。
三、冰雪培訓(xùn)
冰雪培訓(xùn)是培養(yǎng)初學(xué)者到滑雪愛好者的一重要環(huán)節(jié)。《白皮書》的調(diào)查中顯示,接受過培訓(xùn)的18歲以下的青少年僅有38%,而青少年的參與對冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著長遠的影響。
調(diào)查結(jié)果顯示,超過70%的消費者愿意接受冰雪運動培訓(xùn),而這部分人群對于選擇培訓(xùn)機構(gòu)的參考條件中,培訓(xùn)資質(zhì)和專業(yè)程度的考慮占主要部分,培訓(xùn)價格反而成為了最低的考慮要素。
可以看出,我國的培訓(xùn)市場發(fā)展空間巨大,在未來,青少年的培訓(xùn)將成為發(fā)展的重點。培訓(xùn)行業(yè)的完善的體系建立及市場的規(guī)范同樣需要重視。
冰雪培訓(xùn)意愿
接受冰雪運動培訓(xùn)人群的年齡分布
目前,我國的冰雪培訓(xùn)市場的主力軍為各大滑雪場或冰場,而其他類型的培訓(xùn)主要為以媒體平臺為主的視頻學(xué)習類型。主要的培訓(xùn)學(xué)校有:奧林匹克滑雪學(xué)院、魔法滑雪學(xué)院、GOSKI滑雪學(xué)院、長城嶺滑雪學(xué)院等。
中國冰雪運動概況
一、雪類運動概況
從2013年申辦冬奧會啟動以來,我國滑雪人次呈逐年遞增趨勢?;┤舜蔚?018年達到2113萬人次,相比2013年增長了135%,由此可以看出,滑雪這項運動有越來越多人參與和關(guān)注,而參與度的增長相當于推動市場發(fā)展的驅(qū)動力。
2013-2020 年中國滑雪產(chǎn)業(yè)年滑雪人次
我國滑雪場地主要分為三類:室外滑雪場,室內(nèi)滑雪場以及旱雪場。
根據(jù)《白皮書》中最新統(tǒng)計,中國滑雪場數(shù)量在2018年已達到了742座,較2017年增加了39座。從區(qū)域分布來看,我國雪場集中分布在東北區(qū)域、西北區(qū)域、華東區(qū)域和中部區(qū)域,也是滑雪人口集中分布的主要區(qū)域。
北方地區(qū)由于氣候以及地理上的優(yōu)勢,滑雪運動的市場開發(fā)相對完善,具備吸引相關(guān)資源的能力。
室內(nèi)滑雪館2018年共有26家,相比前一年增加了5家,市場容量不斷擴大,展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑS绕涫悄戏绞》?,由于受制于自然條件,難以在當?shù)亻_展室外滑雪活動,發(fā)展室內(nèi)滑雪場或可滿足不少擁有滑雪熱情的南方省份的需求,加深對南方冰雪產(chǎn)業(yè)的市場開發(fā)。且綜合服務(wù)形式的室內(nèi)滑雪場交通便利、商業(yè)配套完善、不受時間及天氣的影響。
旱雪場地面積2017-2018年增長23.7%,旱雪場總數(shù)超過30家,發(fā)展勢頭強勁。中國旱雪場目前主要以“金針菇”式旱雪毯為主。我國初級滑雪市場大,培訓(xùn)市場發(fā)展迅猛,旱雪場的建立可以滿足培訓(xùn)市場的教學(xué)需求,更適合初級滑雪愛好者,也更注重于滑雪運動的體驗和技術(shù)的磨練。
以目標客群來看,國內(nèi)雪場主要由旅游體驗型、城郊學(xué)習型及目的地度假型組成,以前兩種為主。雪場垂直落差小于100米的占據(jù)絕大多數(shù),專業(yè)雪場數(shù)量十分有限,說明中國滑雪市場絕大部分人群為滑雪初學(xué)者,而滑雪人次的穩(wěn)步增長也預(yù)示著中國初級滑雪市場具有極大潛力。
同時,我國專業(yè)滑雪人才和專業(yè)級別滑雪場相對較少,在未來的發(fā)展中,或許需要更多的投入,形成滑雪領(lǐng)域完整的金字塔模型:從大眾基礎(chǔ)到職業(yè)競技的人才輸送。同樣,職業(yè)人才向下的輸送,也能為滑雪普及推廣及培養(yǎng)人才發(fā)揮效力。
二、冰類運動概況
2017-2018年冬季,大眾參與冰上運動的次數(shù)約為2.96次,參與1-3次冰上運動的大眾占比79%。冰類運動越來越受到大眾的喜愛。
我國冰場主要分為兩類:體育運動型和商業(yè)休閑型。
《中國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2018)》中顯示目前我國冰場達到334家,較前一年同比增長29%,其中的13家連鎖品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位。南北冰場發(fā)展定位的不同,形成了“北傳統(tǒng)南新興”的布局,東北三省以傳統(tǒng)體育運動型場館為主,占比65%,南方地區(qū)以新興的商業(yè)休閑型場館為主,高達95%。
東北地區(qū)的專業(yè)冰場所培養(yǎng)的滑冰運動員,為中國競技滑冰運動輸送滑冰人才,同時南方地區(qū)的商業(yè)休閑型冰場的發(fā)展,提高了大眾滑冰運動的普及,冰場的建設(shè)已成為商場的標配。在未來,南北冰場差異或可形成良性的上下游關(guān)系。
冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇及企業(yè)布局情況
冰雪產(chǎn)業(yè)無疑成為了發(fā)展勢頭強勁的產(chǎn)業(yè)之一,但是仍然存在著很多發(fā)展局限性,只有突破這些局限,冰雪發(fā)展道路才能一片明亮,而以下幾點,是發(fā)展局限,亦是冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇。
融合冰雪觀光的冰雪小鎮(zhèn)或可成為冰雪旅游領(lǐng)域的一大支柱。打造品牌賽事,構(gòu)建賽事等級金字塔,完善由下而上的職業(yè)進階過程。青少培訓(xùn)是培養(yǎng)冰雪運動初學(xué)者到愛好者的一大助力,市場潛力極大。充分完善室內(nèi)滑雪場及旱雪場的布局,達成“四季冰雪”愿景,降低季節(jié)局限性。
冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的無限可能性,對各大企業(yè)有著巨大的吸引力。同樣的,不管是創(chuàng)業(yè)公司還是上市公司的入局,也給了冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。
萬達集團投資200億,建造長白山國際度假區(qū)滑雪場,布局冰雪旅游。阿里體育聯(lián)合國際雪聯(lián),推行“愛上雪”培訓(xùn)項目,助力冰雪培訓(xùn)。2016年,騰訊體育拿下速度滑冰世界杯新媒體獨家版權(quán),并在次年與國家冰球聯(lián)盟簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。華錄百納與河北省深度合作,在張家口打造一系列冰雪娛樂活動,布局冰雪賽事。華策影視于2015年與英國最大商業(yè)電視臺ITV聯(lián)合研發(fā)餅屋體育綜藝節(jié)目《冰上星舞》,入局“體育+”生態(tài)。奧瑞金在2017年設(shè)立全資子公司,開展冰球培訓(xùn)、賽事運營等業(yè)務(wù)。
越來越多的企業(yè)期望在冰雪產(chǎn)業(yè)中分一杯羹,全力布局冰雪產(chǎn)業(yè)鏈,打造冰雪產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。