2022年北京冬奧會(huì)引發(fā)冰雪運(yùn)動(dòng)熱潮,滑冰等冰上運(yùn)動(dòng)從小眾運(yùn)動(dòng)逐步邁入大眾消費(fèi)視野,使得冰雪產(chǎn)業(yè)受到前所未有的關(guān)注。在冰雪政策及冰雪體育賽事的多重利好下,近年來我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。
但是,2020年疫情爆發(fā)使得我國冰雪產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊,不過,伴隨著國內(nèi)疫情得到有效控制,加之國家政府積極出臺(tái)相應(yīng)支援措施,目前我國冰雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2021年將迎來較大程度的反彈。根據(jù)國家規(guī)劃,2025年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到萬億元。萬億元的冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘。
冰雪產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣,產(chǎn)業(yè)鏈龐大
冰雪產(chǎn)業(yè)是在冰雪資源開發(fā)的基礎(chǔ)上形成的特殊資源型產(chǎn)業(yè),覆蓋范圍廣,產(chǎn)業(yè)鏈龐大。前瞻在此結(jié)合國家對體育產(chǎn)業(yè)的劃分對我國冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)行劃分,包括冰雪服務(wù)業(yè)、冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)和冰雪場地設(shè)施建設(shè)業(yè)三大類。
其中,冰雪服務(wù)業(yè)是冰雪產(chǎn)業(yè)的核心,主要包括冰雪場地運(yùn)營、冰雪賽事服務(wù)、大眾冰雪運(yùn)動(dòng)及培訓(xùn)、冰雪旅游等。冰雪服務(wù)業(yè)呈金字塔結(jié)構(gòu),包括位于塔尖的由冰雪精英參與的競技表演,以及位于塔身的由普通大眾參與的冰雪休閑運(yùn)動(dòng)。
冰雪產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括冰雪場地建設(shè)、冰雪場地裝備零部件等,中游主要為冰雪場地運(yùn)營及管理、冰雪賽事服務(wù)、大眾冰雪運(yùn)動(dòng)及培訓(xùn)、冰雪旅游等,下游為分銷及營銷渠道,最后到達(dá)參與冰雪產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的消費(fèi)者。
中國冰雪產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨?/strong>
我國冰雪產(chǎn)業(yè)起步于1951年,當(dāng)年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于青年團(tuán)組織參加1951年冬季體育運(yùn)動(dòng)工作的指示》,要求華北、東北等地區(qū)在1951年冬季積極開展冰上運(yùn)動(dòng)。直到2002年,冰雪產(chǎn)業(yè)開始有了一定的市場認(rèn)可度,其歸根于楊揚(yáng)于2002年2月16日獲得鹽湖城第十九屆冬季奧運(yùn)會(huì)短道速滑女子500米冠軍。
自2013年起,我國冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到快速發(fā)展期。2013年,中國奧委會(huì)正式致函國際奧委會(huì),以北京市名義向國際奧委會(huì)申辦2022年冬奧會(huì),由北京市承辦冰上項(xiàng)目的比賽,河北省張家口市崇禮縣承辦雪上項(xiàng)目的比賽。
2015年7月,北京、張家口獲得2022年第24屆冬奧會(huì)主辦資格。隨后,國家先后發(fā)布《中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《中國冰雪場地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(2016-2022年)》、《《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的意見》》、《冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》等政策,從冰雪細(xì)分產(chǎn)業(yè)各個(gè)角度闡述未來冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)及方向,全方位支持國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展,中國冰雪產(chǎn)業(yè)火熱爆發(fā)。
冰雪產(chǎn)業(yè)受到疫情沖擊,但會(huì)有較大幅度反彈
根據(jù)測算,2019年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破5000億元。不過,2020年疫情爆發(fā)使得國內(nèi)滑雪場經(jīng)營受到影響、冰雪賽事相繼取消,我國冰雪產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊。
根據(jù)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國研經(jīng)濟(jì)研究院中國冰雪經(jīng)濟(jì)研究中心、清華長三角研究院產(chǎn)城融合研究中心、中國建筑設(shè)計(jì)研究院城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、海陸絲路城市聯(lián)盟體育委員會(huì)和《中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》聯(lián)合發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對中國冰雪產(chǎn)業(yè)的影響調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,有37.62%的受訪企業(yè)表示疫情使得企業(yè)2019-2020年冬季營業(yè)收入較2018-2019年冬季下滑50%;有41.58%的受訪企業(yè)表示預(yù)計(jì)疫情使得企業(yè)2020年全國營業(yè)收入將下滑50%。
前瞻保守估計(jì),2020年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下滑超過20%,約為3811億元。但是,伴隨著國內(nèi)疫情得到有效控制,加之國家政府積極出臺(tái)相應(yīng)支援措施,冰雪賽事服務(wù)業(yè)、大眾冰雪運(yùn)動(dòng)及培訓(xùn)業(yè)、冰雪旅游業(yè)等逐漸復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2021年我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會(huì)有較大幅度的反彈。
注:共有202家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,調(diào)研截止時(shí)間為2020年3月31日。
注:2020年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測算。
細(xì)分市場一:冰雪服務(wù)業(yè)
——冰雪賽事服務(wù):類型日趨豐富
在冰雪賽事運(yùn)營上,我國不斷推進(jìn)冰雪競技類賽事體系建設(shè),積極承辦冰雪賽事。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國在2018/2019賽季舉辦冰雪賽事高達(dá)75場,創(chuàng)歷史新高。2019/2020賽季受疫情影響,全國取消未舉辦冰雪賽事11場。不過,伴隨著冬季奧運(yùn)會(huì)的到來,預(yù)計(jì)2020/2021賽季中國冰雪賽事的承辦將會(huì)大幅反彈。
除了舉辦更多的賽事外,近年來我國承辦的賽事日趨豐富,大量承辦商業(yè)性賽事,紅牛南山公開賽和萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)冰雪商業(yè)大賽代表,其中紅牛南山公開賽是目前國內(nèi)連續(xù)舉辦時(shí)間最長、影響力最大的單板滑雪國際賽事,而萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)最具挑戰(zhàn)、參與人數(shù)最多的極寒冰雪馬拉松賽事。
此外,為了進(jìn)一步激發(fā)國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)的活力,我國也積極引入國際大型冰雪賽事IP。作為2022年北京冬奧會(huì)雪上項(xiàng)目的主要舉辦地,張家口市崇禮區(qū)就在2018/2019年共舉辦了5項(xiàng)國際A級(jí)賽事,包括國際雪聯(lián)自由式滑雪雪上技巧世界杯、國際雪聯(lián)單板滑雪U型場地和坡面障礙技巧世界杯、國際雪聯(lián)自由式滑雪U型場地世界杯等,其中密苑云頂滑雪場便承辦了四場國際冰雪賽事。
——大眾冰雪運(yùn)動(dòng)服務(wù)
(1)參與活動(dòng)類型逐漸多元化
在"鼓勵(lì)三億群眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)"、精彩賽事層出不窮的背景下,群眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)積極性不斷提高,并且參與的活動(dòng)類型呈現(xiàn)多元化,由最初的"純運(yùn)動(dòng)型"發(fā)展至如今"運(yùn)動(dòng)+休閑型",冰雪嘉年華成為了熱門項(xiàng)目。
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019/2020冬季,盡管受到疫情的影響,仍然有約1.5億人參與了各種形式的冰雪運(yùn)動(dòng),約占中國大陸總?cè)丝诘?7.5%。在運(yùn)動(dòng)參與群體中,年度參與次數(shù)在3次及以上的"深度參與"占比為41.2%。
在運(yùn)動(dòng)參與群體中,滑冰和冰雪嘉年華參與率排名前二,參與率均超過一半以上。排名第三的是滑雪,參與率為42.6%。不過,近年來我國滑雪人次呈現(xiàn)飆升態(tài)勢,由2012年的800萬人次上升至2019年的2090萬人次。
注:"滑雪場滑雪人次"僅包括戶外滑雪場、室內(nèi)雪場,不含旱雪、模擬滑雪器等。
(2)"冰雪進(jìn)校園"初見成效
此外,冰雪運(yùn)動(dòng)近年逐漸走入校園,2018年國家完成編制學(xué)運(yùn)動(dòng)校園教學(xué)指南。根據(jù)教育部官方統(tǒng)計(jì),截止2020年底,全國冰雪體育傳統(tǒng)特色學(xué)校高達(dá)1027所。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,參與過冰雪課程的學(xué)生比例已經(jīng)由2018年的3.9%上升至2020年的6.7%,提升率高達(dá)172%。
其中,講授關(guān)于冰雪運(yùn)動(dòng)知識(shí)占比最高,為19.9%;組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動(dòng)夏令營、組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練或比賽也均超過6%??梢?quot;冰雪進(jìn)校園"初見成效,但讓學(xué)生接受冰雪項(xiàng)目的啟蒙和鍛煉仍需通過更多的政府和社會(huì)力度。
——冰雪旅游:冰雪旅游成旅游熱點(diǎn),2021年冰雪旅游復(fù)蘇在即
在冰雪場景營造、文化引領(lǐng)、科技賦能全新的冰雪旅游產(chǎn)品誕生的趨勢下,冰雪旅游成為了我國旅游新熱點(diǎn)。2018/2019冰雪季,全國冰雪旅游人數(shù)超過2億人次,冰雪旅游收入達(dá)到1460億元。2018-2019年冰雪旅游投資規(guī)模超過6000億元。
雖然2020年全國冰雪旅游業(yè)受到?jīng)_擊,但是并未影響冰雪旅游的投資,2020年全年冰雪旅游投資規(guī)模達(dá)到3000億元。并且,隨著疫情防控形勢的長期穩(wěn)定、中央地方出臺(tái)的綜合性政策將對冰雪旅游業(yè)的提振的有較大幫助。據(jù)中國旅游研究院預(yù)測,2020/2021冰雪季我國冰雪旅游業(yè)將迎來極大反彈,預(yù)計(jì)冰雪旅游人數(shù)將達(dá)到3900億人次,收入規(guī)模將超3900億元。
細(xì)分市場二:冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)
——技術(shù)水平與國外有較大差距,但近年有所提升
我國冰雪運(yùn)動(dòng)起步較晚,國內(nèi)冰雪裝備企業(yè)長期為外國品牌方提供代工服務(wù),我國冰雪裝備制造技術(shù)與國際平均水平存在較大差距,如目前仍不具備獨(dú)立生存雙板脫落器(固定器)的能力。不過,在國家的指導(dǎo)及市場的驅(qū)動(dòng)下,我國冰雪裝備制造商不斷專研技術(shù),技術(shù)水平穩(wěn)步提升。
從國內(nèi)滑雪場的新增滑雪硬件設(shè)備趨勢可看到,在2014年以前,我國滑雪場并未新增國產(chǎn)壓雪車。2014-2019年期間,我國滑雪場新增國產(chǎn)壓雪車數(shù)量穩(wěn)步提升,由2014年的8臺(tái)增長至2019年的27臺(tái)。國內(nèi)滑雪場新增造雪機(jī)數(shù)量也由2015年的50臺(tái)增長至2019年的467臺(tái),逐漸縮減與新增進(jìn)口造雪機(jī)數(shù)量的差距,由最初相差600臺(tái)下降至2019年的215臺(tái)。
細(xì)分市場三:冰雪場地設(shè)施建設(shè)業(yè)
——冰雪場地建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,滑冰場建設(shè)增速驚人
近年來,我國冰雪產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2015年底,我國共有冰雪運(yùn)動(dòng)場地700余個(gè),其中滑冰場地200余個(gè),滑雪場地500余個(gè)。到了2019年底,我國冰雪運(yùn)動(dòng)場地?cái)?shù)量翻了兩倍多,共計(jì)1520個(gè),其中滑冰場地建設(shè)速度驚人,增速高達(dá)338%,為876個(gè)。
——多個(gè)冰雪產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入榜國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目
此外,國家積極推動(dòng)國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)示范基地的建設(shè),積極培育一批特色鮮明、市場競爭力較強(qiáng)的國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。2017-2020年,入選國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目共有湖北神農(nóng)架國際滑雪場、內(nèi)蒙古扎蘭屯金龍山滑雪休閑旅游項(xiàng)目、吉林市北大壺滑雪度假區(qū)、長春蓮花山滑雪場、美林谷國際錦標(biāo)滑雪場等。
市場參與者眾多,多賽道布局企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)
在競爭方面,目前我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場參與者眾多,市場較分散,但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘,因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢。部分企業(yè)同時(shí)布局多個(gè)賽道,如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團(tuán)等,這些企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)。
同時(shí),市場上也有部分企業(yè)專注于單一細(xì)分市場,如哈爾濱冰雪大世界、長白山旅游等依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢深耕冰雪旅游;探路者、360°等重點(diǎn)布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領(lǐng)域。
萬億元冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘
在國內(nèi)疫情得到有效控制下,我國冰雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇。受益于國家政策、2022年冬奧會(huì),我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會(huì)引來新一輪的發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)布的《中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到,力爭到2025年,我國形成冰雪運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí),普及程度大幅提升,竟技實(shí)力極大提高,產(chǎn)業(yè)體系較為完備的冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展格局。
在市場規(guī)模方面,《規(guī)劃》提出,力爭2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元,2025年達(dá)到1萬億元,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)"三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)"目標(biāo)。萬億元的冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘。