我國冰雪產(chǎn)業(yè)起步于1951年，當(dāng)年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會下發(fā)《關(guān)于青年團(tuán)組織參加1951年冬季體育運(yùn)動工作的指示》，要求華北、東北等地區(qū)在1951年冬季積極開展冰上運(yùn)動。直到2002年，冰雪產(chǎn)業(yè)開始有了一定的市場認(rèn)可度，其歸根于楊揚(yáng)于2002年2月16日獲得鹽湖城第十九屆冬季奧運(yùn)會短道速滑女子500米冠軍。

　　自2013年起，我國冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到快速發(fā)展期。2013年，中國奧委會正式致函國際奧委會，以北京市名義向國際奧委會申辦2022年冬奧會，由北京市承辦冰上項目的比賽，河北省張家口市崇禮縣承辦雪上項目的比賽。

　　2015年7月，北京、張家口獲得2022年第24屆冬奧會主辦資格。隨后，國家先后發(fā)布《中國冰雪運(yùn)動發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《中國冰雪場地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(2016-2022年)》、《關(guān)于以2022年北京冬奧會為契機(jī)大力發(fā)展冰雪運(yùn)動的意見》、《冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》等政策，從冰雪細(xì)分產(chǎn)業(yè)各個角度闡述未來冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)及方向，全方位支持國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國冰雪產(chǎn)業(yè)火熱爆發(fā)。

圖表3:冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

　　3、中國冰雪產(chǎn)業(yè)受到疫情沖擊，但會有較大幅度反彈

　　根據(jù)測算，2019年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破5000億元。不過，2020年疫情爆發(fā)使得國內(nèi)滑雪場經(jīng)營受到影響、冰雪賽事相繼取消，我國冰雪產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊。

　　根據(jù)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會、國研經(jīng)濟(jì)研究院中國冰雪經(jīng)濟(jì)研究中心、清華長三角研究院產(chǎn)城融合研究中心、中國建筑設(shè)計研究院城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計研究院、海陸絲路城市聯(lián)盟體育委員會和《中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》聯(lián)合發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對中國冰雪產(chǎn)業(yè)的影響調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，有37.62%的受訪企業(yè)表示疫情使得企業(yè)2019-2020年冬季營業(yè)收入較2018-2019年冬季下滑50%；有41.58%的受訪企業(yè)表示預(yù)計疫情使得企業(yè)2020年全國營業(yè)收入將下滑50%。

　　前瞻保守估計，2020年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下滑超過20%，約為3811億元。但是，伴隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，加之國家政府積極出臺相應(yīng)支援措施，冰雪賽事服務(wù)業(yè)、大眾冰雪運(yùn)動及培訓(xùn)業(yè)、冰雪旅游業(yè)等逐漸復(fù)蘇，預(yù)計2021年我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會有較大幅度的反彈。

圖表4:2020年中國冰雪企業(yè)營業(yè)收入受到疫情影響情況(單位：%)

注：共有202家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，調(diào)研截止時間為2020年3月31日。

圖表5:2016-2020年冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

注：2020年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測算。

　　3、中國冰雪產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場一：冰雪服務(wù)業(yè)

　　——冰雪賽事服務(wù)：類型日趨豐富

　　在冰雪賽事運(yùn)營上，我國不斷推進(jìn)冰雪競技類賽事體系建設(shè)，積極承辦冰雪賽事。據(jù)統(tǒng)計，全國在2018/2019賽季舉辦冰雪賽事高達(dá)75場，創(chuàng)歷史新高。2019/2020賽季受疫情影響，全國取消未舉辦冰雪賽事11場。不過，伴隨著冬季奧運(yùn)會的到來，預(yù)計2020/2021賽季中國冰雪賽事的承辦將會大幅反彈。

圖表6:2013/2014-2018/2019賽季中國冰雪賽事數(shù)量(單位：場)

　　除了舉辦更多的賽事外，近年來我國承辦的賽事日趨豐富，大量承辦商業(yè)性賽事，紅牛南山公開賽和萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)冰雪商業(yè)大賽代表，其中紅牛南山公開賽是目前國內(nèi)連續(xù)舉辦時間最長、影響力最大的單板滑雪國際賽事，而萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)最具挑戰(zhàn)、參與人數(shù)最多的極寒冰雪馬拉松賽事。

圖表7:中國承辦的重點(diǎn)商業(yè)性冰雪賽事介紹

　　此外，為了進(jìn)一步激發(fā)國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)的活力，我國也積極引入國際大型冰雪賽事IP。作為2022年北京冬奧會雪上項目的主要舉辦地，張家口市崇禮區(qū)就在2018/2019年共舉辦了5項國際A級賽事，包括國際雪聯(lián)自由式滑雪雪上技巧世界杯、國際雪聯(lián)單板滑雪U型場地和坡面障礙技巧世界杯、國際雪聯(lián)自由式滑雪U型場地世界杯等，其中密苑云頂滑雪場便承辦了四場國際冰雪賽事。

圖表8:張家口市崇禮區(qū)就在2018/2019年共舉辦了5項國際A級賽事

　　2)大眾冰雪運(yùn)動服務(wù)

　　——參與活動類型逐漸多元化

　　在“鼓勵三億群眾參與冰雪運(yùn)動”、精彩賽事層出不窮的背景下，群眾參與冰雪運(yùn)動積極性不斷提高，并且參與的活動類型呈現(xiàn)多元化，由最初的“純運(yùn)動型”發(fā)展至如今“運(yùn)動+休閑型”，冰雪嘉年華成為了熱門項目。

　　據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019/2020冬季，盡管受到疫情的影響，仍然有約1.5億人參與了各種形式的冰雪運(yùn)動，約占中國大陸總?cè)丝诘?7.5%。在運(yùn)動參與群體中，年度參與次數(shù)在3次及以上的“深度參與”占比為41.2%。

　　在運(yùn)動參與群體中，滑冰和冰雪嘉年華參與率排名前二，參與率均超過一半以上。排名第三的是滑雪，參與率為42.6%。不過，近年來我國滑雪人次呈現(xiàn)飆升態(tài)勢，由2012年的800萬人次上升至2019年的2090萬人次。

圖表9:2019/2020冬季中國群眾各類冰雪運(yùn)動的參與率(單位：%)

圖表10:2012-2019年中國滑雪場滑雪人次(單位：萬人次，%)

注：“滑雪場滑雪人次”僅包括戶外滑雪場、室內(nèi)雪場，不含旱雪、模擬滑雪器等。

　　(2)“冰雪進(jìn)校園”初見成效

　　此外，冰雪運(yùn)動近年逐漸走入校園，2018年國家完成編制學(xué)運(yùn)動校園教學(xué)指南。根據(jù)教育部官方統(tǒng)計，截止2020年底，全國冰雪體育傳統(tǒng)特色學(xué)校高達(dá)1027所。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，參與過冰雪課程的學(xué)生比例已經(jīng)由2018年的3.9%上升至2020年的6.7%，提升率高達(dá)172%。

　　其中，講授關(guān)于冰雪運(yùn)動知識占比最高，為19.9%；組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動夏令營、組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動訓(xùn)練或比賽也均超過6%?？梢?ldquo;冰雪進(jìn)校園”初見成效，但讓學(xué)生接受冰雪項目的啟蒙和鍛煉仍需通過更多的政府和社會力度。

圖表11:2018/2019冬季-2019/2020冬季中小學(xué)教育中關(guān)于冰雪運(yùn)動的內(nèi)容(單位：%)

　　3)冰雪旅游：冰雪旅游成旅游熱點(diǎn)，2021年冰雪旅游復(fù)蘇在即

　　在冰雪場景營造、文化引領(lǐng)、科技賦能全新的冰雪旅游產(chǎn)品誕生的趨勢下，冰雪旅游成為了我國旅游新熱點(diǎn)。2018/2019冰雪季，全國冰雪旅游人數(shù)超過2億人次，冰雪旅游收入達(dá)到1460億元。2018-2019年冰雪旅游投資規(guī)模超過6000億元。

　　雖然2020年全國冰雪旅游業(yè)受到?jīng)_擊，但是并未影響冰雪旅游的投資，2020年全年冰雪旅游投資規(guī)模達(dá)到3000億元。并且，隨著疫情防控形勢的長期穩(wěn)定、中央地方出臺的綜合性政策將對冰雪旅游業(yè)的提振的有較大幫助。據(jù)中國旅游研究院預(yù)測，2020/2021冰雪季我國冰雪旅游業(yè)將迎來極大反彈，預(yù)計冰雪旅游人數(shù)將達(dá)到3900億人次，收入規(guī)模將超3900億元。

圖表12:2017/2018冰雪季-2019/2020冰雪季中國冰雪旅游人數(shù)及冰雪旅游收入情況(單位：億人次，億元)

圖表13:2018-2020年冰雪旅游投資規(guī)模(單位：億元)

　　4、中國冰雪產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場二：冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)

　　——技術(shù)水平與國外有較大差距，但近年有所提升

　　我國冰雪運(yùn)動起步較晚，國內(nèi)冰雪裝備企業(yè)長期為外國品牌方提供代工服務(wù)，我國冰雪裝備制造技術(shù)與國際平均水平存在較大差距，如目前仍不具備獨(dú)立生存雙板脫落器(固定器)的能力。不過，在國家的指導(dǎo)及市場的驅(qū)動下，我國冰雪裝備制造商不斷專研技術(shù)，技術(shù)水平穩(wěn)步提升。

　　從國內(nèi)滑雪場的新增滑雪硬件設(shè)備趨勢可看到，在2014年以前，我國滑雪場并未新增國產(chǎn)壓雪車。2014-2019年期間，我國滑雪場新增國產(chǎn)壓雪車數(shù)量穩(wěn)步提升，由2014年的8臺增長至2019年的27臺。國內(nèi)滑雪場新增造雪機(jī)數(shù)量也由2015年的50臺增長至2019年的467臺，逐漸縮減與新增進(jìn)口造雪機(jī)數(shù)量的差距，由最初相差600臺下降至2019年的215臺。

圖表14:2011-2019年中國滑雪場新增國產(chǎn)壓雪車及造雪機(jī)與新增進(jìn)口壓雪車及造雪機(jī)數(shù)量對比(單位：臺)

　　5、中國冰雪產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場三：冰雪場地設(shè)施建設(shè)業(yè)

　　——冰雪場地建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，滑冰場建設(shè)增速驚人

　　近年來，我國冰雪產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2015年底，我國共有冰雪運(yùn)動場地700余個，其中滑冰場地200余個，滑雪場地500余個。到了2019年底，我國冰雪運(yùn)動場地數(shù)量翻了兩倍多，共計1520個，其中滑冰場地建設(shè)速度驚人，增速高達(dá)338%，為876個。

圖表15:2015-2019年中國冰雪運(yùn)動場地數(shù)量(單位：個)

　　2)多個冰雪產(chǎn)業(yè)項目入榜國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項目

　　此外，國家積極推動國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)示范基地的建設(shè)，積極培育一批特色鮮明、市場競爭力較強(qiáng)的國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項目。2017-2020年，入選國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項目共有湖北神農(nóng)架國際滑雪場、內(nèi)蒙古扎蘭屯金龍山滑雪休閑旅游項目、吉林市北大壺滑雪度假區(qū)、長春蓮花山滑雪場、美林谷國際錦標(biāo)滑雪場等。

圖表16:入選2017-2020年中國冰雪產(chǎn)業(yè)示范項目名單

　　6、中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場參與者眾多，多賽道布局企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)

　　在競爭方面，目前我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場參與者眾多，市場較分散，但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢。部分企業(yè)同時布局多個賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團(tuán)等，這些企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)。

　　同時，市場上也有部分企業(yè)專注于單一細(xì)分市場，如哈爾濱冰雪大世界、長白山旅游等依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢深耕冰雪旅游；探路者、360°等重點(diǎn)布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領(lǐng)域。

圖表17:中國冰雪產(chǎn)業(yè)競爭格局

　　7、未來萬億元冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘

　　在國內(nèi)疫情得到有效控制下，我國冰雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇。受益于國家政策、2022年冬奧會，我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會引來新一輪的發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)布的《中國冰雪運(yùn)動發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到，力爭到2025年，我國形成冰雪運(yùn)動基礎(chǔ)更加堅實(shí)，普及程度大幅提升，竟技實(shí)力極大提高，產(chǎn)業(yè)體系較為完備的冰雪運(yùn)動發(fā)展格局。

　　在市場規(guī)模方面，《規(guī)劃》提出，力爭2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，2025年達(dá)到1萬億元，推動實(shí)現(xiàn)“三億人參與冰雪運(yùn)動”目標(biāo)。萬億元的冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘。

圖表18:2020-2025年中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)

　　更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冰雪產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會深度分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。